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お仕事のご依頼

ジェイ・キャピタル・パートナーズでは、
IPO、M&A、コーポレートガバナンス分野で、
お仕事をいただいております。

各分野、記載の通り、更に細かい分野単位でも、
お仕事をお引き受けさせていただいております。

1.IPO

 (以下、個別のサービス毎のお引き受けが可能です)

1.社内規程の作成

(各規程の内部統制との整合性まで確認します。)


2.社内議事録の整備

 (株主総会取締役会開催、議事録の型式要件確認、実効性まで確認します。)


3.組織体制の整備

 (上場要件の内部統制上の兼任の可否、運用実効性まで確認します。)


4.予算統制の整備

(中期事業計画の作成、運用、予実管理、修正計画の作成)


5.上場申請書類 Iの部(経理の状況除く)、IIの部の作成 (引受審査対応可)


6.資本政策・株価算定書作成   (引受審査対応可)


7.公募、売り出しアロケーション  (オファリングレシオ対応可)


8.ロードショウマテリアル作成 (機関投資家向け事業計画説明書)

2.M&A

(以下、個別のサービス毎のお引き受けが可能です)

※バイサイドの場合

1.ロングリストの作成
(情報ソースは業界紙、外部機関のデータベース等リストアップ数は数十社~100社程度)

2.ショートリストの作成
(ロングリストの買収基準に公開情報だけで点数を付け数値化し、アプローチの優先順位を決定。)

3.初期交渉
(基本的な会社資料「定款、登記事項証明書、財務諸表、事業説明資料、事業計画等」を徴求し、その資料を分析する過程で何度も質問・回答)

4.デューディリジェンス
(買収候補先の本社や工場、研究所に行く実地調査含む)

5.企業価値評価 (株価算定書作成)

6.条件交渉(最終売買契約書作成支援含む)

3.プリンシパル投資 

(ファンド型式でなく、直接弊社が出資いたします。)

4.研修講師


(アカウンティング・ファイナンス研修他、IPO・M&A・事業ポートフォリオ評価など、テーマ別研修も承ります。)

以下のお問い合わせからご連絡くださいませ。

または
hiro.tanaka@j-capitalpartners.com
まで、よろしくお願い申し上げます。


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ジェイ・キャピタル・パートナーズ 【公式】

ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社の公式noteです。 プリンシパル(直接)投資と、M&Aアドバイザリー、IPOコンサルなどを行なっています。
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