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オンラインサロン リアルイベント12月7日(土) freee IPO Valuation / DCF Valuation ワークショップ

弊社代表の田中が運営するオンラインサロンのリアルイベントのお知らせです。


今回のリアルイベントは

12月7日(土)1300~1700
DMM.com 本社
テーマ
1.freee IPO Valuation
2.DCF法によるValuation ワークショップ

です。

一コマ目はこの12月17 日にIPOする、クラウド会計ソフトの「freee」の
IPO Valuation、IPOファイナンスについて説明します。

freee今期業績予想でも更に赤字が拡大しながらも、
株式時価総額が800億円を超えるディールとなります。

赤字なのでマルチプル評価が出来ない銘柄を、SaaSに不可欠なKPIを活用して、
精緻なDCF法を駆使し、今回の時価総額800億円を検証したいと思います。


今年はIPOマーケットにおいて、一つの転換点だったと思っています。
従来は黒字であることが前提のIPOでしたが、市場を自ら作り出す、
または市場を押さえる様なSaaSモデルの発行体は赤字でもIPOの承認がおりる様になったことは、「投資家保護」が命題だった東証審査としては、審査の方向性を「安定」から「成長」へ舵を切ったともいえます。

それだけに、今後ますますファイナンスのエクスパティは重要とされ、今回のセミナーはそのヒントになるものと考えております。


二コマ目は実際に未上場の発行体のValuationの仕組みを、
特に資本コストを中心に説明させていただき、
実際にケーススタディで参加者の皆様に手を動かしていただき、
Valuationの方法を実感していただきたいと思います。

※本イベントはサロンメンバーでなくても参加可能です。当日使用するexcel、pptは配布いたします。


講師 :ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー 田中 博文

開演/開場/終演時間:2019年12月7日(土)1300~1700
チケット料金(税込):Hiroの投資銀行サロン会員→無料、一般→19,000円
会場住所:六本木グランドタワー24階 DMM.com本社 ミーティングルーム

リアルイベントはHiroの投資銀行サロンで定期的に行うリアルミーティングですが、今回はサロンメンバーでない、一般の方のご参加も募集いたします。

今回サロンメンバーには割引コードが告知されており、19,000円→無料となります。また、Hiroの投資銀行サロンにご入会されれば、本イベントも無料となります。

※無料期間中のサロンメンバーもリアルイベントは無料になります。

ふるってご参加くださいませ。



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ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社の公式noteです。 プリンシパル(直接)投資と、M&Aアドバイザリー、IPOコンサルなどを行なっています。
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